Следователь Константин Логов привык к строгой профессиональной дистанции и преданности своему делу. Руководство с радостью доверяет ему самые запутанные дела, которые он решает с удивительной легкостью. Тем не менее сейчас он сталкивается с уникальной головоломкой: в его окрестностях совершаются жестокие преступления, и определить, являются ли они делом рук человека или чудовища, не представляется возможным. Местные жители шепчутся о зловещих русалках, в то время как Костя начинает подозревать милую девушку Оксану, к которой у него есть особая симпатия.