В живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других, скрывается удивительная тайна: здесь функционирует секретный институт, посвящённый исследованию магии. Однажды, из его стен сбегает мощная волшебница, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она окружает город магическим барьером и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — стереть границы между сказками и реальностью, вытеснив людей. Алексей Попов, решивший защитить своих родных и вернуть городу прежний облик, объединяет усилия с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым. Однако борьба с Хозяйкой стихий оказывается крайне сложной: в Калязине разворачивается напряжённый конфликт за право сохранить человеческую сущность, защитить близких и отстоять любовь.