В густых лесах стоит старинный город Ллорис, построенный эльфами много веков назад. Люди впоследствии вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет горожан. Постоянно увеличивая налоги, он бросает жителей в пучину бедности и голода, оставляя их без жилья и средств к существованию. Те, кто осмеливается протестовать, подвергаются изгнанию и жестокому обращению. В городе назревает мятеж, и отчаявшиеся жители решаются обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные возможности. Однако эльфы, не контактировавшие с людьми двести лет, сомневаются в их намерениях и стремятся сохранить свой уязвимый покой.
