В городе N несколько молодых людей были взяты под стражу по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них выделяется современная художница, окончившая западный университет, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ активно критикуют действия властей, называя их произволом. Следователи ведут работу с задержанными.
Во время поездки в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Хотя она совершенно не проявляет интереса, их разговор затягивается. История раскрывается через череду допросов и исповедей, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы пару месяцев назад. Услышав о возвращении старого друга, Николай Шустов спешит восстановить общение и знакомит Раевского со своей компанией.
Вместе они ведут философские беседы, ищут себя, флиртуют. Однако испытания на прочность становятся все жёстче, а источники азарта всё более экстремальными. В их кругу случайно появляется оружие, и в какой-то момент, якобы в шутку, проливается первая кровь. Так же несерьёзно они создают «тайное общество», мечтая изменить мир. Для названия они выбирают эффектный термин из каббалы — «Клипот».