В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании самой значимой ярмарки года. Но спокойствие и благополучие местной жизни нарушает шокирующее событие: убивают богатейшего человека и лидера губернского дворянства, Нефедьева. За разгадку этого сложного дела берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыска. В ходе расследования он сталкивается с непостижимым злом. Чтобы одержать верх, Лыков готов поставить на карту всё: свою любовь, честь и даже жизнь.